Constituer et valoriser votre patrimoine

Nos outils patrimoniaux 

Il n’est pas toujours chose facile de savoir comment procéder. C’est pourquoi nous vous accompagnons dans le choix de vos investissements afin de vous assurer des solutions pérennes, en adéquation avec votre aversion au risque.

 

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L’assurance- vie

Le contrat de capitalisation

L’acquisition d’immobilier via une SCPI

Le compte-titre et le PEA

Transmettre votre patrimoine et protéger vos proches

La protection de vos proches

L’organisation de votre succession

Un accompagnement de chaque instant

L’optimisation de l’enveloppe assurance-vie

Les points essentiels

La transmission d’un patrimoine s’organise et s’anticipe. Nous sommes à vos côtés pour planifier les stratégies patrimoniales les plus adaptées à vos objectifs.

 

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Percevoir des revenus

Le contexte actuel et les interrogations quant au financement des retraites font partie de vos préoccupations. Vous recherchez des solutions permettant de maintenir votre niveau de vie, financer les études de vos enfants ou anticiper une perte de revenus, nous pourrons vous proposer des solutions adaptées à vos objectifs.

 

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L’investissement immobilier : Les SCPI de rendement

Les contrats à participation aux bénéfices différée

Valoriser et préserver votre patrimoine professionnel

Votre entreprise et vous

Parce que votre entreprise est importante pour vous, il est essentiel que vous la valorisiez et que vous la protégiez. Votre patrimoine professionnel est au cœur des questions patrimoniales (mode de gestion, rémunération), mais aussi matrimoniales (mariage, divorce, décès). Afin d’harmoniser vos patrimoines, professionnel et personnel, nous vous accompagnons, dans vos prises de décisions tout au long de votre activité. Nous avons développé un réseau d’experts, notamment d’experts-comptables qui vous connaissent et vous suivent.

Quelques pistes de réflexions

Votre régime matrimonial est-il adapté ? Votre famille est-elle bien protégée ? Avez-vous pensez à préparer la transmission de votre entreprise ? Le mode de gestion est-il adapté ? Votre trésorerie est-elle optimisée ? Votre rémunération est-elle adaptée ? Avez-vous des solutions retraite et épargne salariale ? Les solutions de valorisation et de préservation de votre patrimoine professionnel sont fonction des réponses que vous apporterez à ces questions. Nous développerons ensemble des stratégies patrimoniales répondant à vos besoins.

Optimiser votre fiscalité

Les FCPI/FIP IR

Le PERP/ Le contrat Madelin

Le Mandat de gestion ISF

L’investissement en nue-propriété

L’assurance-vie

Valoriser un patrimoine est une chose importante et il est parfois difficile de le faire dans un contexte où la législation est dense et omniprésente. Nous vous accompagnons dans vos choix de stratégie patrimoniale et vous aidons à contrôler votre fiscalité afin que celle-ci impacte le moins votre patrimoine. Nous vous proposons plusieurs pistes de réflexion sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble.

 

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