Conseil en stratégie patrimoniale

Approche globale de votre patrimoine

Vos préoccupations et vos objectifs sont au cœur de notre métier. Nous intégrons toutes les dimensions de votre patrimoine afin de vous remettre un audit clair et synthétique.


Un travail en interprofessionnalité

Nous intervenons en interprofessionnalité avec vos conseils habituels :
experts comptables, notaires et avocats fiscalistes


Un suivi personnalisé et pérenne

Écoute, adaptabilité, réactivité, disponibilité, confidentialité, telles sont les valeurs que nous défendons. Au cours de nos entretiens réguliers, nous définissons les stratégies à mettre en place en vérifiant systématiquement leur adéquation à vos objectifs.

 

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Conseil en investissements financiers

Sélection de contrats multi-gestionnaires

Une expertise sur les marchés financiers de plus de 30 ans. Notre indépendance capitalistique vous garantit en plus, un conseil complet et adéquat à vos besoins. Avant toute chose, nous examinons votre situation patrimoniale globale, vos objectifs, votre sensibilité au risque, et faisons l’état des lieux de vos placements. Après analyse, nous vous proposons différentes stratégies d’investissements qui sont une alternative intéressante à vos divers placements bancaires.

 

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Gestion de fortune/Family office

Conseil et stratégie patrimoniale

Votre famille, unique, requiert une attention et un traitement tout particuliers. Nous vous accompagnons afin de servir au mieux vos intérêts patrimoniaux et répondre à vos attentes. Grâce à une approche globale et pluridisciplinaire nous concevons avec vous des stratégies sur-mesure afin d’optimiser votre patrimoine et de le pérenniser. En développant avec vous une relation sur le long terme, nous nous inscrivons dans une démarche transgénérationnelle reposant sur la confiance et la réactivité.

 

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