Notre cabinet

Arnaud LALLEMAND

Arnaud LALLEMAND
Dirigeant Associé Reims, Charleville-Mezieres

Passionné par les marchés financiers et la gestion de patrimoine, titulaire d’un DESS d’Ingénierie Patrimoniale et fort d’une significative expérience en banque privée, j’ai la volonté de protéger vos intérêts et vous garantir en toute objectivité les solutions les mieux adaptées.

Thomas BZOWSKI

Thomas BZOWSKI
Conseiller Associé Reims, Charleville-Mezieres

Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 2008,
10 ans d'expérience en Immobilier et Investissement.

Date de création

1994

Effectif

5 personnes

Bureaux

Reims, Charleville-Mezieres

Nombre de clients

1000 clients

Nos engagements s’articulent autour de 8 points essentiels

1. Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.

2. Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients.

3. Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

4. S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.

5. Respecter le secret professionnel.

6. Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

7. Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

8. S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.

Notre rémunération

La nature de notre intervention dépend de vos objectifs, de vos contraintes et de vos besoins. Elle ne peut être définie qu’au terme d’un premier rendez-vous dit de découverte, qui vous est offert et qui nous permet de mieux cerner votre situation patrimoniale.

A l’issue de cet entretien, nous vous adressons par écrit une lettre de mission détaillant la nature de notre intervention et son coût.

Réglementation

En tant que Conseil en gestion de patrimoine, nous sommes soumis à différents statuts, selon le domaine dans lequel nous intervenons. Nous devons impérativement justifier de ces statuts grâce à l’inscription sur des listes professionnelles, ou à la détention de cartes spécifiques. En savoir plus.

Notre association professionnelle

Liens utiles

  • Service-Public : Site de l’administration française

  • Impots.gouv : Site de l’administration fiscale

  • Légifrance : Service public de l’accès au droit

  • AMF : Site de l’autorité des marchés financiers

  • ORIAS : Registre des Intermédiaire en assurance